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中银国际-机械设备行业周报:半导体设备本土化今年提速但国内厂

2022-06-25 20:43:08 来源:雷竞技急速体现 作者:雷竞技能不能玩 浏览量:5

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  本周,机械设备指数上涨4.22%,沪深300指数上涨2.04%,创业板指上涨5.04%。【慧博投研资讯】

  半导体设备:盛美上海获国内先进封装客户的电镀设备批量订单,北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科等获上海积塔批量中标,设备国产化升温。据盛美上海官方微信公众号,公司与一家中国领先的先进晶圆级封装客户签订了10台UltraECPap高速电镀设备的批量采购合同,将于2022年和2023年实现交付,公司2022年以来共获得多批订单,其中包括18腔300mmUltraCVI单晶圆清洗设备、21台电镀设备订单、29台槽式湿法清洗设备订单等,而再次获得电镀设备订单,表明公司订单充足且电镀业务进展顺利。据中国国际招标网数据,5月初上海积塔项目实现批量中标,其中包括拓荆科技11台PECVD;北方华创10台设备(6台PVD,1台清洗、1台刻蚀,2台炉管);华海清科5台CMP:芯源微1台涂胶显影机;上海微4台显影后检测设备等。重点推荐拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。

  光伏设备:迈为获国家能源局首台(套)重大技术装备认定,奥特维子公司获青海晶科单晶炉项目约9千万中标。据国家能源局2022年第2号公告,迈为股份HJT2.0异质结电池PECVD量产设备成为唯一进入2021年度能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单的光伏设备,而获入列的装备研制单位可享受(1)研制任务依托工程优先纳入相关规划并由各级投资主管部门按照权限核准或审批(2)能源领域首台(套)重大技术装备招投标,经报行业主管部门批准,可采用单一来源采购、竞争性谈判等方式以保障示范任务落实等多项政策支持。迈为股份作为光伏装备领域的唯一入选商,为其产品认可度和竞争优势奠定了扎实基础。据奥特维发布公告,其子公司松瓷机电已取得青海晶科能源有限公司单晶炉采购项目的中标通知书,中标金额约9000万元,本次获得头部客户的大额中标表明了松瓷单晶炉过硬的产品实力,与奥特维主营的协同优势明显,将成为其在光伏产业链布局中重要的一环。推荐迈为股份,建议关注奥特维、高测股份、英杰电气、帝尔激光。

  风电设备:4月风机招标量大爆发,单月容量超一季度总量。根据风电之音的不完全统计,截至4月29日,4月单月国有企业开发商共发布风机电机组设备采购招标容量达15.31GW,超过一季度国企招标的总量15.10GW。其中,4月海上风电招标容量为1.74GW,占总招标容量的11%。据北极星风力发电网不完全统计,“十四五”期间,全国海上风电规划总装机量超100GW,伴随着海上风机价格不断下探及施工成本低逐步降低,预计海上风电在“十四五”阶段将迎来爆发式增长,关注未来海上风电项目招标进度。推荐恒润股份、海力风电,建议关注大金重工、东方电缆。

  锂电设备:无惧疫情影响新能源车销量保持高增长,建议关注设备厂商订单交付情况。据中汽协统计,疫情下新能源汽车依然高于上年同期,2022年4月全国新能源车销量达到29.9万辆,同比增长44.6%,渗透率达到25.32%,再创新高。我们根据各公司官网及各公司公告的信息统计,国内主流厂商至2025年产能有望超过2TWh,其中CATL规划产能超700GWh,比亚迪规划产能超400GWh,蜂巢能源规划产能达到600GWh,中创新航规划产达到500GWh,亿纬锂能规划产能约300GWh。在电池厂商产能陆续落地的大背景下,建议重点关注锂电设备厂商订单交付情况。推荐先导智能、杭可科技、先惠技术。

  推荐组合:拓荆科技、盛美上海、中微公司、精测电子、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、海力风电、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电

  建议关注标的:中联重科、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、建设机械、柳工、大金重工、东方电缆、奥特维、高测股份、英杰电气

  风险提示:疫情影响超预期;政策不达预期;半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

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